国家发展改革委一直在力促国家经济数字化转型，并在官网发布“数字化转型伙伴行动”倡议。倡议提出，政府和社会各界联合起来，共同构建“政府引导—平台赋能—龙头引领—机构支撑—多元服务”的联合推进机制，以带动中小微企业数字化转型为重点，在更大范围、更深程度推行普惠性“上云用数赋智”服务，提升转型服务供给能力，加快打造数字化企业，构建数字化产业链，培育数字化生态，形成“数字引领、抗击疫情、携手创新、普惠共赢”的数字化生态共同体，支撑经济高质量发展。

　　一、数字经济内涵

　　国家在推进数字经济，涵盖三个层面：

　　一是数字产业化，以电信、互联网、电子信息制造、软件和信息技术服务业为代表的数字产业蓬勃发展，是整个国民经济中最具活力的部分;信息消费引领消费转型升级，数字领域投资和新模式新业态不断涌现;

　　二是产业数字化，2005年以来，产业数字化年均增速超过25%，远超同期GDP 增速。新一代信息技术是创新最活跃的领域之一，其与传统产业深度融合，产业数字化转型正在拓展出无穷无尽的新空间，迸发出源源不断的新动能。农业、工业、服务业三大产业的数字化。目前整体态势是，服务业数字化持续领先、工业数字化加速推进、农业数字化相对滞后。以工业制造业数字化转型推进为例来看，离散型制造企业的数字化转型探索丰富多样，流程型制造企业的数字化转型探索全面系统。5G 在工业领域的融合应用爆发在即。例如华为在力推的数字矿山等，华为组建海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团，进军传统产业领域助力数字化转型。

　　三是数字化治理。政府层面来说，一是加强数字政府建设：整合业务，统一平台，不断完善推进政务服务“一网通办”;优化流程、创新模式，大力推进智慧政务建设;一网统管、智慧监管，推进城市治理体系和治理能力现代化。2)加快探索“互联网+监管”治理新模式。加强各类数字平台经济监管的各类法规制度建设，建立政府部门协同政企联动的治理模式，加强平台企业自治意识，强化企业联盟和行业组织的桥梁。二是培育数字经济市场，增强数字经济发展新动能。三是服务国民，提升数字政务服务能级。企业层面来说，就是由传统的信息数字化(数字化转换)发展到工作流程数字化(数字化升级)，再到实现业务数字化的数字化治理(数字化转型)。

　　二、数字化转型

　　数字经济的核心就是“数字化企业”，传统企业完成数字化转型才可能形成中国经济发展的内核力。中国的数字经济，只有大部分国内企业都实现了数字化转型，中国数字经济的发展才能取得最终的胜利，快速、高效的进行中国企业的数字化转型，进而形成中国数字化企业的产业集群，是未来中国用数字经济构建核心竞争力的重要保障。

　　“数字化企业”三大组成部分:企业管理人员形成“数字化”思维意识,具体涉及管理人员要具有“数字经济”知识和技能学习系统;企业“数字化”改造关联的规章制度和奖惩机制;管理人员“数字化”思维落地的监督和考核系统项。企业构建围绕“数字化”的运营、管理模式,具体包含围绕“数字化”修订企业发展战略和商业模式;根据自身情况制定的“数字化”落地方案和实施计划;构建起企业的数字资产、数字信用和数字商业积分体系三部分内容。企业具备全面“数字化”的高效软、硬件体系,具体涉及企业内部管理增效的“数字化”软、硬件体系;企业外部市场、销售增效的“数字化”软、硬件体系;企业通过数字化技术研发、设计、生产、运营的新产品、服务综合体系相关内容。

　　三、数字化转型的投资机会

　　结合国家信息技术创新的大背景，后疫情、经济下行等带来的财政困难，主要的数字经济落地的机会估计还是落在以下方面：

　　1、国产替代：重点还是信创，比如基础软件层面的国产替代，领军中国软件、太极股份;基础硬件领域的国产替代，领军的为中科曙光、浪潮信息;基础算力的云数据中心，例如美利云、三大运营商;另外就是信息安全特别是数据安全类可能会有黑马，但感觉三六零这类老牌的没戏。

　　2、政务信息化、企业信息化：财政困难，估计政务信息化和企业信息化投资机会较少。传统的东软、东华软件、久其软件之类估计没啥戏。

　　3、行业信息化:估计不会有大作为，但某些行业恰好有一些概念，比如ChatGPT正宗概念拓尔思、科大讯飞、三六零等等，会有一段腾飞。

　　因此，这个数字经济板块建议跟踪信创相关的国产替代概念。特别声明，以上我本人学习记录，非投资建议，据此操作盈亏请自负。

　　来源：loyoho