众创网获悉，9月24日，牛电科技向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1.5亿美元资金。投行瑞士信贷和花旗集团将担任其首次公开募股的联席主承销商，Needham & Company担任副承销商。

牛电科技成立于2014年，是一家智能城市出行解决方案提供商，致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具，让城市的生活更加美好。核心团队主要来自BMW、intel、微软、华为、麦肯锡、KKR等全球顶尖公司。

自2015年推出首款智能锂电电动车-小牛电动N1以来，牛电科技坚持极简的设计理念和进取、愉悦、独立主见的品牌核心价值观，已经陆续推出N、M、U三个系列，多款产品，满足消费者多场景、个性化的出行需求。牛电科技系列产品多次获得德国红点等国际上极具影响力的设计大奖，小牛电动M1更是包揽了德国红点、德国IF、美国IDEA、日本G－Mark、中国红星、台湾Golden pin、香港DFA等国际大奖，更是20年内唯一一款包揽全球七项大奖的出行产品。

同时，牛电科技通过“小牛电动系列车型+小牛电动 APP + 汽车4S级服务标准”，打造一站式全方位服务体系，推动电动车行业的变革与产品升级。牛电科技不仅在国内电动车领域独树一帜，更在国际市场上得到广泛认可。截至目前，牛电科技在国内有600多个销售网点，覆盖超过150个城市；进入海外20多个国家，为全球用户提供更丰富、更优质的产品和服务。

牛电科技在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。牛电科技的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含4股表决权，可转换为A类普通股。

在财务方面，牛电科技2018年上半年净营收、营收成本、毛利润、运营支出分别为人民币5.571亿元（约合8420万美元）、4.772亿元（约合7210万美元）、7990万元（约合1210万美元）、3.596亿元（约合5430万美元），均高于去年同期分别为人民币2.851亿元、2.635亿元、2160万元、9400万元。

牛电科技2018年上半年运营亏损为人民币2.797亿元（约合4230万美元），去年同期运营亏损7240万元；2018年上半年净亏损为人民币3.149亿元（约合4760万美元），去年同期净亏损9660万元。

牛电科技2017年净营收、营收成本、毛利润、运营支出分别为人民币7.694亿元（约合1.163亿美元）、7.147亿元（约合1.080亿美元）、5470万元（约合830万美元）、1.990亿元（约合3010万美元），均高于去年同期分别为人民币3.548亿元、3.676亿元、1280万元、2.137亿元。

在IPO之前，牛电科技的董事和高管合计持有公司35,710,180股普通股，占总股本的26.5%。归属于牛电科技创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为该公司第一大股东，持有59,014,235股普通股，占总股本的43.8%。纪源资本持有15,068,160股，占总股本的11.2%。

招股书显示，此次公开募集到的资金用于升级和扩展生产设施，进行研发、渠道网络扩张投入，以及一般企业用途。