众创网讯 5月22日,备受关注的“独角兽”宁德时代今日凌晨更新了招股意向书。众创网获悉,宁德时代拟发行不超过2.17亿股,占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股,不涉及股东公开发售股份,预计发行日期2018年5月30日。业内人士指出,宁德时代有望超越温氏股份成为创业板市值最大公司。
宁德时代招股书显示,此次发行新股,主要的投资项目为“宁德时代湖西锂子动力电池生产基地项目”和“宁德时代动力及储能电池研发项目”,拟用募集资金131.2亿元,在“宁德时代湖西锂子动力电池生产基地项目”达产之后,公司将新增产能24GWh,相当于2017销量的两倍有余。众创网了解到,宁德时代此次募资额达53.52亿元,以此计算,宁德时代的发行价有可能为24.66元/股。53.52亿元的募资较此前披露的131.2亿元缩水超五成。不过这也打破了创业板最大首发募资纪录。
招股书中披露了其近三年的财报数据,2015年、2016年及2017年公司营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;净利润分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元,年均复合增长率高达110.05%。公司2018年一季度归属于母公司股东的净利润为4.13亿元,上年同期亏损1168.8万元。从3月12日更新招股说明书到4月4日成功过会,宁德时代仅用了24天,刷新了之前富士康36天闪电过会纪录。
宁德时代成立于2011年12月,注册资金仅100万元,由宁德时代投资独资。2015年,2016年宁德时代连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。2016年12月后,各路股东以130元的高价疯狂入股,公司注册资金达到19.55亿元。投资超10亿元的就有10家,其中招银动力入股29亿元。2017年电池销量达到了11.84Gwh,从而位居全球第一,成为名副其实的全球锂电池龙头。如今,它是我国唯一一家向国外乘用车企提供动力电池系统的企业,目前已经在德国、法国分设研发中心、销售中心,能够为整个欧洲市场提供快捷的本地化服务。与此同时,宁德时代还是宝马集团在大中华地区唯一一家电池供应商,也是国内首家成功进入国际车企供应商体系的动力电池企业。
业内人士指出,按照宁德时代2017年40亿元的净利润,结合动力电池行业平均30多倍市盈率估算,宁德时代市值能达到1200亿以上,意味着将超越温氏股份成为创业板市值最大的公司。
新能源汽车产业链正在经历行业洗牌加速、供应链概念强化的阶段,宁德时代作为新能源汽车产业链中当之无愧的“独角兽”企业,未来还将受益于海外车企新能源车战略的放量,其产业链理应享受估值溢价。