4月26日晚,湖南广播电视台旗下上市公司快乐购发布公告,其重组方案获得证监会有条件通过,快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视和芒果娱乐将被注入上市公司。继B站、爱奇艺登陆纳斯达克之后,目前市场排名第四位的视频平台芒果TV即将登陆A股。
其中,“有条件通过”就意味着,快乐购需在10个工作日内将向中国证券监督管理委员会(简称证监会)上市公司监管部报送:交易标的资产涉诉情况、相关进展、应对措施及本次交易募集配套资金的必要性及合理性这两项补充材料及修改后的报告书。
众创网获悉,快乐购拟发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司,芒果影视文化有限公司和湖南芒果娱乐有限公司这5家公司100%的股权,交易金额为115.51亿元。
湖南广播电视台全资子公司芒果传媒有限公司是快乐购的第一大股东,持股比例为43.12%的股权,芒果TV的母公司快乐阳光作价95.3亿元、艺人经纪公司天娱传媒作价5.03亿元、芒果影视作价5.4亿元、芒果娱乐作价4.68亿元和芒果互娱作价5.08亿元。也就是说,交易完成后,芒果传媒对快乐购持股比例将上升至67.88%。
从2017年9月29日快乐购重组收购草案发布开始,快乐购的股价就一路上涨。从2017年11月21日复牌价22.24元每股上涨到2018年4月26日收盘价38.37元每股,总市值达153.86亿元。
快乐购目前总股本为4.01亿股,本次购买5家公司需要支付总计5.87亿股股票对价,总股本将达9.88亿股。再加上还要募资20亿元,根据配套融资一般20个交易日股价九折行业惯例来说,每股定价低于20元,还需再增发1亿股股本。按38.37元/股、10.88亿股总股本计算,交易完成后快乐购市值或超410亿元。
如今,快乐购此次资产重组中的5家公司高度依赖湖南卫视,存在大量复杂的关联交易,如果处理不当,无疑就是埋了“定时炸弹”。快乐购今后将如何发展,我们拭目以待。